Funil de captação: do primeiro contato à matrícula

Este guia mostra como usar o módulo Captação para acompanhar cada família interessada: registrar o lead, movê-lo pelos estágios do funil, agendar visitas e captar contatos de fora com links de campanha.

Os estágios do funil

Todo lead está em um destes estágios:

1. Interesse — a família demonstrou interesse e entrou no funil.
2. Visita — visita à escola agendada ou realizada.
3. Proposta — vocês já conversaram sobre valores.
4. Aguardando formulário — a escola enviou o formulário de matrícula e espera o preenchimento.
5. Matriculado — virou aluno.

Quem não avançou vai para Perdido — ao marcar, você registra o motivo da perda, o que alimenta os relatórios da tela.

Como registrar e mover leads

1. Na tela Captação, toque em Adicionar lead (o botão com +).
2. Preencha os dados na ficha Novo lead — nome do responsável, telefone e, se quiser, o campo Origem (opcional).
3. Toque em Adicionar lead para salvar.

Para mover um lead de estágio, abra a ficha dele e toque na etiqueta de Estágio — escolha o novo estágio na lista. No computador, também dá para usar a visão Kanban e arrastar os cards entre colunas.

Tem uma planilha de interessados? Use o botão Importar na barra da lista para trazer todos de uma vez.

Agendar visitas (com e-mail automático)

Dentro da ficha do lead, use as ações rápidas para registrar Nota, Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita ou Tarefa. Ao agendar uma Visita (ou reunião), o Matrify envia automaticamente um e-mail de confirmação para a família e para a pessoa da equipe responsável pelo atendimento — desde que tenham e-mail cadastrado. O convite inclui o endereço da unidade.

As visitas agendadas ficam na aba Visitas da tela. Depois do horário, dê o desfecho: Compareceu, Faltou, Remarcou ou Cancelou.

Links de campanha: capte leads de fora

Um link de campanha é uma página pública onde a família deixa o contato — sem precisar de login. Cada envio vira um lead novo no funil, no estágio Interesse.

1. Na tela Captação, toque em Campanhas.
2. Na tela Links de campanha, preencha o Nome da campanha (ex.: “Feira de matrículas 2026”) e, se quiser, a Origem a registrar (opcional).
3. Toque em Criar link de campanha.
4. Use Copiar link e divulgue: bio do Instagram, QR code no evento, post impulsionado. O botão Incorporar gera o código para colocar o formulário no site da escola.

O link tem o formato seu-endereco/?campanha=.... A pessoa preenche nome, WhatsApp e, se quiser, e-mail, nome do aluno e série de interesse, e toca em Quero ser contatado. Você acompanha quantos contatos cada campanha gerou na própria lista, e pode usar Desativar quando a campanha acabar.

De onde vêm os leads (origem)

Cada lead pode ter uma origem: Indicação, Instagram, Google, Evento, Passante ou Outro — você escolhe ao cadastrar ou editar. Algumas origens são marcadas automaticamente pelo sistema, como Meta Ads, Importação e Portal do responsável. O painel Conversão por origem mostra qual canal traz mais matrículas.

Quando o lead estiver pronto para fechar, envie o formulário de matrícula direto da ficha — veja como funciona o link de matrícula pública.

Ficou com dúvida? Falar com o suporte